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    新加坡可能會監管“花唄”類消費金融服務

    墨騰創投  ? 

    原標題:新加坡可能會監管“花唄”類消費金融服務

    作者:墨騰創投(ID:MomentumWorks)

    隨著先買后付(Buy Now Pay Later,下文部分會以BNPL代替)的金融科技玩家 Afterpay 和(背靠Shopify、剛剛上市)Affirm 在資本市場的走紅,越來越越多的東南亞金融科技玩家也開始投入這一領域并想復制他們的成功。

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    Afterpay 這家于澳大利亞成立的金融服務商,股價從 2020 年最低時的 12 澳元一路飆升,屢創新高,如今報價153澳元。同時腦子抽風宣布投資“中國首家BNPL服務商”西瓜買單 1000 萬美元”布局中國市場“。

    這里要注意的是,騰訊在去年三四月間在公開市場購入了Afterpay 5% 的股份。

    而美國 BNPL 服務商 Affirm 在今年 1 月 13 日上市當天漲幅近 100%,作為一家針對電商分期付款的金融科技玩家,在去年7月,借助疫情帶來的線上購物需求的激增,與 Shopify 達成合作,成為其獨家分期供應商,使用其分期服務的消費者和商家得到顯著的增長。

    說了這么一大堆廢話,中國人可能就說了,這不就是花唄么?其實這是類似花唄的虛擬信用卡/消費貸概念,但是區別就是這些都是獨立公司,而非大平臺的下屬或者關聯公司。

    東南亞的先買后付

    金融科技一直都是東南亞創投生態中十分活躍的行業之一,而還沒有叫做BNPL的消費貸業務早期主要是中國的 Akulaku 和印度人開的 Kredivo 在印尼競爭。

    Akulaku 后來拿了螞蟻一億美金,獲得各種資源“加持”。而 Kredivo(公司叫FinAccel)則拿到了韓國人領投的 9000 萬美金,估值達到 4.5 億美金,磨刀霍霍要上市。不過 Kredivo 的老板 Akshay  Garg 最近得罪了印尼某大佬,可能有點麻煩。 

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    而其他很多做現金貸的玩家都在往分期和消費貸靠攏,故事就是消費貸風險更低、用戶質量和粘性更高。但是熟悉中國互金發展的朋友應該都知道 - 其實除非你是螞蟻、美團之類的大平臺,不然和現金貸的風險真的沒太大差別。

    而單獨的 BNPL 公司在 Afterpay 成功的鼓舞下也熱了起來。由兩個前 Visa 高管出來創立的 Hoolah(中文叫“后來” ^_^)在 2020 年拿到了澳大利亞一家機構千萬級美元的融資,瞄準東南亞千禧一代市場,迎合年輕人的消費需求。(是的,大家都是這么說的)。 

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    同樣要發力千禧一代消費者的還有 Atome,是元璟、高榕投資的 Advance AI 升級之后變成 Advance Intelligence Group 之后旗下的 BNPL 子公司。姊妹公司包括在印尼的頭部 P2P 現金貸平臺 Kredit Pintar 以及面對銀行和金融機構的 2B 數據風控業務。

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    東南亞為數不多的成功連續創業人之一 - 創建了共享辦公平臺賣給 WeWork 的印尼人 Turochas  Fuad (俗稱T),也在老朋友祥峰的加持下做了一個新的平臺 Pace。

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    當然,Grab、Gojek 以及 Tokopedia 等也都在積極布局這一領域,先買后付對于 Grab 并不陌生,早在 2019 年 Grab Pay 就推出類似的服務與 Qoo10、11Street 等過氣電商玩家展開合作。

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    消費貸和分期業務也是冬海依托 Shopee 的金融業務的一個重要組成部分。

    監管臨近?

    剛才說過,先買后付對于國內的朋友們并不陌生,畢竟還花唄已經成為了相當一部分年輕人的煩惱之一。之前也有各種分期平臺 - 有些還做成了美股上市公司。

    目前在監管層面的話,在很多國家還是不清楚。比如這個給出的借款在新加坡是否計算在消費者政府規定的無抵押4倍月薪信用額度限額之內。

    也就在上周,英國財政部表示,BNPL 市場在 2020 年增長了近兩倍, 有將近 500 萬人使用了 BNPL 產品。BNPL 市場無監管下的激增,英國政府將出臺針對 BNP 的相關規定,金融服務部長John Glen 則表示一旦議會時間允許,將出臺法律要求對相關服務平臺提供貸款前進行審查。

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    緊接著,新加坡金融管理局也在上周五表示,面對日新月異的諸多 BNPL 產品,仍然缺乏相對應的監管,如果消費者不小心超支,仍會對這個群體造成潛在的財政困難。

    新加坡金融管理局也透露了一組數據,截止到 2020 年,新加坡有近 110 萬人使用了先買后付的服務。根據新加坡無數金融比較平臺其中之一的 Finder 的調查,約有 9% 的消費者因為沒有及時還款而支付滯納金,同時有約 27% 的消費者表示在使用 BNPL 服務時自己的經濟狀況并不理想。

    生存是關鍵

    金融管理局的介入并非一件壞事,適當的監管也有助于 BNPL 市場的良性競爭,盡量減少早期快速生長遺留下來的問題。

    疫情帶來的線上購物需求激增的紅利以及收入受疫情影響的部分消費者更傾向于分期付款,這對無利息、無需信用卡綁定的 BNPL 有一定的促進作用,也是為何 BNPL 最近大熱的原因之一。

    盡管各個 BNPL 產品都將千禧一代作為重點拓展的消費群體,但是儲蓄率相對偏低也是他們。以新加坡為例,41% 的千禧一代難以維持他們的儲蓄計劃,而對于平均儲蓄水平整體較低的東南亞,過度的消費、信用體系的不完善,這對消費者和 BNPL 玩家都有一定的風險。

    現階段 BNPL 的商業模式并沒有很高的壁壘,而且相對容易復制,新興玩家中至今還沒有出現在商家覆蓋、支付、安全性等有方面有著明顯優勢,所以只能通過不斷的擴張,獲取足夠多的用戶、增加貸款余額來增加自己的競爭力。

    BNPL 不僅面臨著相當激烈的同質化競爭,傳統金融巨頭比如 UOB 也推出了 SmartPay 支持客戶將 6-12 個月內的信用卡賬單轉換無息分期付款,只收取一次性的手續費。還有 Grab、OVO、Gojek、Shopee 這些在數字生態、區域市場等方面都有著良好基礎的巨頭。

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    其實 Affirm 與 Shopify 的獨家合作也為諸多 BNPL 玩家指明了道路,Shopify 對其用戶增長以及如今創新高的股價的貢獻是顯而易見的。

    而西方市場比較好做的原因是有大量的長尾電商和零售需求。而在中國大平臺都自己在做 - 沒太多第三方公司做大的空間。而東南亞隨著電商的整合,我們覺得大平臺都會自己做 - 畢竟這個對他們來說更容易做,他們也更愿意把利潤抓在自己手上。

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    在東南亞,BNPL 僅憑借自身的單打獨斗很難在如此激烈的環境里長期生存下去,如何在不斷擴張的同時逐步建立起自己的生態體系的產品至關重要。

    對于很多中小平臺來說,把 Loanbook 做大及時通過并購退出或許是更靠譜的選擇。 

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